Злосчастный пожар! Его зарево увидели не только покинутые в Арамане. Однако мечи нолдор оказались слишком остры для Моргота и его прислужников: лишь жалкая горсть орков вернулась в Ангбанд. Но вкус этой победы был горек. Куруфинвэ сильно оторвался от основного войска, и если бы сыновья не поспели, погиб бы от огненных бичей балрогов. Феанорингам удалось отогнать врагов и унести раненого отца, но не успели они достичь Эйтель Сириона, как к ним явилось посольство от Моргота. Падший Вала, думая, что Феанаро погиб, предлагал заключить перемирие. Майтимо не желал ничего слушать и в гневе прогнал его слуг. У него было достаточно сил, чтобы разбить их здесь и сейчас, наплевав на лживое прикрытие, но страх, что правда всплывёт наружу, остановила Нэльо. Моргот был уверен в смерти своего злейшего врага из эльдар – это было им на руку. Так пусть же он лелеет свою призрачную победу, сидя у себя в подземельях. Придёт час – и он ещё горько пожалеет о своей ошибке.
Больше Моргот их не беспокоил, и нолдор спокойно добрались до своего лагеря на северном берегу озера Митрим. Нэльо временно взял на себя бразды правления, пока отец залечивал раны. Однажды, спустя некоторое время после Дагор-нуин-Гилиат, Битвы-под-Звёздами, вдали от лагеря эльдар увидели слуг Моргота и приготовились к бою. Но битвы не случилось. Это было второе мирное посольство от Бауглира. Майтимо такой факт насторожил: Моргот-лжец был им уже известен, и доверия к нему было немного. Нэльо приказал не выпускать отца из шатра. Своим внезапным явлением он мог обнаружить себя врагам.
Моргот казался напуганным такой внезапной мощью нолдор, что даже решил вступить в переговоры о заключении перемирия, обещая взамен Сильмарилл… Один. Как будто они когда-либо принадлежали ему! Феаноринги не желали иметь дела с Врагом, однако у Майтимо были на этот счёт другие планы. Уведя братьев глубже в лагерь, он стал уговаривать их сделать вид, что они якобы согласны на переговоры с Морготом. Нэльо видел, Враг явно проиграл сражение, его войска рассеяны и положение дел у него не такое хорошее, как он рассчитывал. По мнению старшего из сынов Феанаро, деваться ему было уже некуда – как он был тогда наивен! – а о глубине коварства Павшего Вала никто из них ещё не догадывался. А кроме того на него давила данная Клятва. Прорваться в Ангбанд и захватить Сильмариллы силой оказалось невозможным, несмотря на победу. Стало быть, надо использовать хотя бы крошечный шанс…
Нэльо условился о силах и месте встречи. Однако на самом деле он не желал договариваться о мире с Морготом. Он дал слово – но не собирался его держать. Такого же он ожидал и от Врага. Майтимо не желал прощать Морготу ни смерти деда, ни ран отца, а кроме того, им обещали вернуть лишь один Сильмарилл – Клятва всё равно не могла считаться исполненной, даже если бы Моргот сдержал своё слово. А он его не сдержит. Нэльяфинвэ задумал обмануть Моргота – и насильно отобрать Сильмарилл, если его принесут. Возможно, даже причинить вред или развоплотить Врага, и так отомстить за своих родных. Тогда он ещё не знал истинных масштабов сил Моргота – и трагически ошибся в своих расчётах, ослеплённый  собственной гордостью, стоявшей на пороге гордыни, незнанием и Клятвой.
Посольство ушло. Майтимо освободил стражу и зашёл в шатёр проведать отца.